互联网创业有个铁律，任何具备商业价值的新兴市场，都会从创业者机会，演变成巨头互殴。

十年前，互联网协同办公就经历过一场混战。

大量创业公司、传统软件厂商和互联网巨头涌入市场，争夺企业办公入口。

多年之后，曾经百花齐放的办公软件市场，终由“飞钉微”三足鼎立，巨头逐渐将办公软件改造成企业运转的基础设施。

如今，新一轮AI办公大战伊始。

只不过，这一次盯上的不只是老板的采购预算，还有每一个打工人的钱包。

腾讯WorkBuddy，阿里千问办公并加速与钉钉打通，字节手握豆包和飞书，WPS把AI直接嵌进文档入口；上一轮没有形成协同办公入口优势的百度，也带着搜索、文库、网盘和Agent重新杀回牌桌。

看起来，AI给所有玩家重新发了一副牌。

但牌桌之上，有人从出生就在罗马。

工具输给生态

2015年，一份企业协同App竞争力榜单中，排在第一位的还是纷享销客，钉钉位列第二，今目标、明道、企业QQ、工作圈、Teambition、imo云办公室、Worktile等产品悉数在列。

彼时，移动办公刚刚起势，从企业IM、OA、项目协作，到CRM、人力资源管理，不同细分赛道挤满创业公司。

单从产品来看，创业公司并不差。

纷享销客比钉钉更早把IM、OA和CRM揉进一个产品，今目标在那之前已经深耕协同办公十余年，明道、Teambition、Worktile也各自拥有成熟的协作逻辑。

但巨头加入，改变竞争逻辑。

最致命的一招，就是免费。

2015年，阿里拿出5亿元支持钉钉推广，免费电话、审批、签到、日志等功能不断扩充。纷享销客随后把OA和IM拆出来免费，并在2015年国庆和2016年春节前后投入上亿元广告费，与钉钉正面交锋。

你以为只是一场产品和市场投放大战，其实是两种不同的商业逻辑。

创业公司需要依靠办公软件本身创造收入，通过软件授权、服务收费覆盖研发、销售和运营成本。

但对阿里而言，钉钉并不需要短期单独盈利，只要越来越多企业将组织架构、员工沟通、审批流程和业务应用迁移到钉钉，背后的阿里云、企业服务以及第三方应用生态，就有机会顺势进入。

这让竞争迅速失去对等性。

虽然纷享销客曾完成多轮融资，累计融资规模超过数亿元，并将大量资金投入市场推广和销售体系建设。但最终，巨头压制之下，纷享销客收缩战线，重新聚焦CRM。

腾讯随后把这场竞争带到了另一个维度。

2016年，企业微信正式上线，早期表现一直不温不火。但在2019年底进一步强化与微信互通之后，企业员工开始可以通过企业微信直接连接外部消费者，企微开始快速扩张。

阿里争夺的是企业内部的组织与流程，腾讯则把企业办公向外延伸到了客户关系。

后来的飞书，也有自己的独特方法论。

2019年前后，不少创业公司已经逐步退出通用协同办公主战场，飞书依靠字节跳动重新入局。

凭借“OKR、Context not Control、文档先行”一系列“高端”办公概念，深得小米、蔚来、理想等科技和新经济企业标杆客户欢心。

到2023年前后，飞书年化收入已经达到约2亿美元，虽然整体用户规模仍明显小于钉钉和企业微信，但在互联网、新能源、科技公司等中大型客户中站稳了位置。

幸福之间大多类似，不幸之间所差甚远。

如今回过头来看，当年协同办公竞争出局者，要么没有自己的流量入口，要么烧不起钱，要么定位不够锋利。

华为WeLink在政企很强，但缺C端土壤。传统软件商用友、金蝶转身太慢。

最后结果是，一众创业公司则要么被收购，要么退回垂直赛道，要么彻底转型。

这其中，最特殊的，当属百度。

百度不算出局，是从头到尾没真正入局。

百度早在2008年就推出内部通讯工具百度Hi，但直到2020年疫情催热在线办公，百度才将百度Hi升级为“如流”，正式向外部企业市场发力。

时间差上不占优外，最大的问题还在于生态。

腾讯手里有微信关系链，阿里拥有企业服务和地推体系，字节则具备强产品能力和持续投入能力。

百度虽然拥有搜索流量、百度网盘、百度文库和云计算业务，但搜索本质上是即用即走的信息分发场景，很难自然沉淀企业内部的组织关系和工作流程。

多年混战之后，移动办公场景最终成为寡头市场。

到2025年，QuestMobile数据显示，钉钉、企业微信、飞书三款产品的市场覆盖率合计已经达到92%，月活用户规模分别约为2亿、1亿和3000万。

“钉微飞”由此成为通用协同办公市场事实上的三大核心入口。

上一轮办公大战留下的最大遗产，是谁掌握了企业入口。

如今到了AI办公时代，这套规则，仍然适用。

这一轮还是拼爹

太阳底下无新事，这一轮AI办公，还是拼爹拼家底，难有“AI办公DeepSeek”出现。

AI办公打到现在，影响长期竞争力的，已经在大模型之外。

比如腾讯最突出的优势，其实是关系链。

2026年7月，WorkBuddy桌面端月活达到1115.23万，位列AI办公智能体总榜第一。，在这一轮办公Agent竞争中率先抢到位置。

WorkBuddy定位为腾讯的全场景AI办公工作台，将微信、企业微信、腾讯会议、腾讯文档等长期积累的连接和协作能力，转化为AI可以调用的工作资源。

这和十年前企业微信扩张的逻辑其实一脉相承。

阿里的家底，则是组织和企业服务。

上一轮办公大战中，钉钉最大的价值，是逐渐沉淀企业内部的组织结构和业务流程，形成一套企业数字化运行体系。

截至目前，钉钉已经覆盖数千万级企业组织。

千问办公本身是一款独立AI工作平台，同时可以绑定钉钉组织，并通过钉钉连接器调用待办、日志、考勤、日程和审批等企业办公能力。

对于用户来说，模型可以不断升级，功能可以快速复制，但企业多年形成的组织架构、审批习惯和业务流程，并不会因为出现新的AI工具就轻易迁移，这是阿里的底牌。

字节的筹码，则来自个人AI入口和企业协同入口的结合。

截至2026年6月，豆包月活已经达到3.82亿，是国内最大的AI原生应用之一。与此同时，飞书也积累了足够的企业文档、会议、知识库和协作场景。

在此基础上，字节已经推出豆包工作，并与飞书深度打通。豆包工作负责承接个人和企业的复杂任务执行，飞书则提供企业知识、组织权限和协同上下文；此前TRAE、扣子相关团队也已经并入豆包体系，相关工作场景能力正进一步向豆包集中。

如果个人AI使用习惯能够向工作场景迁移，字节就可能获得一条从C端反向进入B端的新路径。

相较之下，WPS甚至不需要重新寻找办公场景，因为其本身就是工作的一部分。

截至2025年底，WPS Office全球月活设备达到6.78亿，WPS云文档数量已经超过2900亿份；WPS AI国内月活达到8013万，同比增长307%，日均Token调用量超过2000亿，同比增长超过12倍。

金山办公一边将WPS AI深度嵌入WPS Office，另一边又推出独立办公Agent灵犀专业版，可以调用WPS文档内核完成更复杂的任务。

这一轮AI办公大战，最值得观察的，反而是百度。

2026年，百度推出百度搭子DuMate杀回办公。

过去多年积累下来的搜索、文库、网盘和知识服务，在Agent时代突然有了新的组合方式。

2026年第二季度，百度AI应用收入达到25亿元；6月，百度文库和百度网盘AI功能的DAU渗透率同比提升27.4%，百度还在当月推出了百度搭子企业版。

AI产品榜·桌面榜（PC）数据显示，2026年7月百度搭子桌面端月活达到674.30万，自3月上线以来日均提问次数增长60倍，已经位列AI办公智能体总榜第二。

百度赌的是办公入口本身可能发生变化。

如果Agent能够从资料搜索开始，继续完成分析、制作、修改乃至最终交付，那么搜索、文库和网盘就可能重新组合成一条工作链。

百度搭子披露的用户行为已经出现这种趋势，大量任务开始跨越资料搜索、分析判断、内容制作和格式加工等多个环节。

目前，百度搭子企业版已经具备成员管理、知识共享、权限控制和内部系统接入等能力，同时可以接入飞书、钉钉等消息渠道，这种设计固然降低了企业使用门槛，却也暴露了百度的历史短板。

由此来看，尽管AI办公大战如火如荼，但是其中并没有什么真正的新玩家。

那么，这一轮血拼下来，能剩几家就值得讨论了。

淘汰赛，会比想象中更快

第一轮淘汰赛，已经在大厂内部以赛马的形式结束。

2026年7月，阿里将QoderWork、悟空、MuleRun三款办公智能体整合，8月推出统一的一站式办公AI智能体平台千问办公。

腾讯随后调整QClaw相关业务和部分团队，补强WorkBuddy。

8月，百度将内部办公智能体dodo的研发资源整合进百度搭子。

字节也完成新一轮产品整合，正式推出统一的办公Agent品牌豆包工作。

短短几个月，几家大厂已经从多产品并行试错，转向集中资源押注一个核心入口。

2026年6月，易观统计的17款主流桌面端AI原生办公智能体合计访问量已经超过6000万次，其中WorkBuddy达到2097万次，TRAE IDE为1279万次，QoderWork为788万次，仅WorkBuddy一款产品的访问量已经超过第二、第三名之和。

如果把CodeBuddy、QClaw、Marvis等计算在内，腾讯系当月访问量达到3262万次，占整个统计大盘一半以上。

新市场刚刚起量，头部效应就已经出现。

连腾讯、阿里、字节都不准备长期养着几款功能相近的办公Agent，市场更没有理由容纳几十个高度同质化的独立入口。

办公Agent从概念走向可用之后，市场留给企业试错的时间正在缩短。

况且，AI办公能否成为独立赛道都要画个问号。

这样的趋势在海外市场已经演化一轮。

2025年，Google取消Gemini Business、Gemini Enterprise等AI附加包，将相关AI能力直接纳入Workspace的Business和Enterprise套餐。整合后套餐价格为14美元，只比原来不带Gemini的版本高2美元，如今Gemini已经直接进入Gmail、Docs、Sheets、Meet等既有办公软件。

微软同样把Copilot深入Word、Excel、PowerPoint、Outlook和Teams，用户购买的，已经是一整套带有AI能力的办公系统。

我们现在说的AI办公，和二十年前的“上网软件”，十年前的“移动办公”，这些标签并没有本质上的区别。

行业分析甚至认为，这条赛道的竞争节奏是6-12个月的生死短跑。按这个速度，我们不妨大胆推演。

未来的AI办公格局大致有三种场景：

其一是巨头通吃的通用工作入口，腾讯依靠微信、企微和WorkBuddy，阿里依靠钉钉和千问办公，字节依靠飞书和豆包工作，百度搭子靠行业场景和搜索生态做差异化优势。

其二是垂直细分场景，WPS守住文档与内容生产，用友、金蝶守住财务、ERP等专业业务系统，其他创业公司则需要进入法律、销售、设计、研发等足够深的专业工作流。

其三是更激进的AI Agent，所谓的数字员工直接接受任务，让传统办公软件、浏览器、企业系统退居后台，沦为被AI调用的能力模块。

长远来看，国内白领约1.2亿，而AI办公桌面端渗透仍处于早期，市场远没有触顶。只是资本快刀之下，绝大多数创业公司已经没有争夺蛋糕的资格。

颇有黑色幽默意味的是，大厂们为了抢“电子牛马”的最终入口打得昏天黑地，打工人却在中间被两头夹击。

一边是被考核，AI技能甚至成了面试和入职的硬通货，AI代码生成率、AI工具使用率乃至Token消耗，都开始成为一些公司的量化指标。

一边是被收费，免费功能被阉割，核心AI能力收归VIP，已经成了常规操作，员工为了干活自掏腰包买包月，戏称“交保护费”。

一批Token贫困户每天游走于WorkBuddy、TRAE、千问办公之间，以薅羊毛形式适应AI办公的滚烫洪流。

于是，一个更荒诞的循环出现了。

公司希望员工用AI提高效率，效率提高之后，新的效率又被写进考核，Token用少了说明没有拥抱AI，用多了又要面对成本控制。最终发现AI提高了效率，却没有同步减少工作量。

AI办公混战的炮火里，大厂拼的是爹，打工人拼的是命。

或许用最少的Token解决最多的问题的人，才是这场游戏里唯一没被套牢的玩家。

来源：朝阳资本论